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Aus den Tiefen der Halbebene der Schatten kommt eine neue Magieform, die so geheimnisvoll ist, daß sie selbst die Auserwählten Mystras in tiefe Verwirrung stürzt. Aus dem Dünenmeer der Anauroch entkommt eines der ältesten und mächtigsten Übel Torils – die Phaerimm. Aus Immereska, dem letzten Refugium der Elfen auf Toril, dringen Gerüchte von einer Invasion. Aus dem Nichts taucht eine Gruppe rätselhafter Hexenmeister auf, die entschlossen scheint, die Phaerimm zu vernichten und Immereska zu retten – aus Gründen, die nur ihr bekannt sind.
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